قصة الفيلم ويحكي الفيلم قصة الرسول (صلى الله عليه وسلم) حيث يتناول جزءا من الحياة في مكة قبل بعثه الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وكيف كانت مكة مجتمعا فاسدا مليئا بالظلم والجشع، والفسق وعبادة الأصنام، ثم جاء الرسول (صلى الله عليه وسلم) ليواجه تلك الحياة. ويحكي الفيلم كيف تمسّك المسلمون الأوائل بدينهم وتحمّلوا من أجله كافة أنواع التعذيب، وقد أثرّت الدعوة المحمدية على الحياة في مكة فتحولت إلى مجتمع يشع بالإيمان والوحدانية بالله والمساواة بين العبيد والأسياد، وغيرها من السمات التي لم ترض قريش، وهو ما دفعهم لمحاولة الانتقام من الرسول وأصحابه.
ويصور الفيلم كيف استقبل أهل المدينة الرسول وأصحابه، وهناك تأسس أول مسجد في الإسلام، وبدأ المسلمون يمارسون شعائرهم الدينية دون خوف، ويصور الفيلم غزوة بدر التي انتصر فيها المسلمون رغم قلة عددهم، وبعدها غزوة أحد ثم غزوة الأحزاب